租房时代：多重政策发展购租并举，建议关注相关标的

　　租房时代：多重政策发展购租并举，建议关注相关标的

　　中央和各地租房新政频出，租赁政策的力度和落地节奏均超预期。“租购同权”和集体土地新建租赁住房意义重大，不仅保障承租方权益，增大租房吸引力，也改善租赁供应端。同时，2017年以来，政策严控导致商品房销售市场萎缩，二手房住宅转租为售，租房供应量上升，为租房市场带来发展机遇。我们认为，地方将响应中央发展租房市场的整体思路，相关政策将陆续发布，未来住房租赁市场有望快速发展，主题机会显现，建议关注相关标的：世联行、昆百大A。

　　概念指数普涨，建议继续关注国企混改指数

　　近5个交易日，大盘上涨态势有所放缓，上证综指、深证成指和创业板涨幅分别为0.65%、1.95%和3.49%。主题指数普遍上涨，我们观测的170个wind概念指数中，仅12个表现为负收益。芯片国产化指数领涨，涨幅达12.99%，其余涨幅居前的为区块链指数、生物识别指数、人工智能指数、去IOE指数，涨幅分别为8.88%、8.79%、8.24%和8.10%，下跌的指数有福建自贸区指数、粤港澳自贸区指数、上海自贸区指数等。我们认为，国企降杠杆开启大混改时代，继续关注混改主题。

　　每周主题速递：政策红利下房屋租赁主题站上风口

　　中央和各地租房新政频出，租赁政策的力度和落地节奏均超预期。“租购同权”和集体土地新建租赁住房意义重大，不仅保障承租方权益，增大租房吸引力，也改善租赁供应端。同时，2017年以来，政策严控导致商品房销售市场萎缩，二手房住宅转租为售，租房供应量上升，为租房市场带来发展机遇。我们认为，地方将响应中央发展租房市场的整体思路，相关政策有望陆续发布，未来住房租赁市场有望快速发展，主题机会显现，建议关注相关标的：世联行、昆百大A。

　　重磅主题回顾：首届雄安智慧城市建设博览会即将举行

　　雄安新区的规划建设持续推进，短期关注智慧城市相关机会。9月12日，2017首届中国雄安智慧城市建设博览会将在石家庄人民会堂会展中心举行，本次博览会将全方位展示企业新技术、新设计、新产品，为雄安新城建设提供优秀的动力和源泉。此外，9月4日，天津滨海新区召开“滨海新区服务雄安新区，推进京津冀协同发展”对策前线研讨会，本次研讨会旨在结合调研成果，深入探讨雄安新区设立后滨海新区如何对标雄安新区，服务京津冀协同发展，履行全新使命。

　　政策与行业新闻跟踪：十九大将于10 月18 日在京举行

　　政策新闻重点关注：中共中央政治局8月31日召开会议，研究中国共产党第十八届中央委员会第七次全体会议和中国共产党第十九次全国代表大会筹备工作。中共中央政治局将向党的十八届七中全会建议，中国共产党第十九次全国代表大会于2017年10月18日在北京召开。产业新闻重点关注：9月5日，工信部披露，今年1-7月我国新能源汽车产销分别完成27.2万辆和25.1万辆，同比分别增长26.2%和21.5%，新能源汽车销售维持较高景气度。

　　技术创新重点关注：中国成功研发基因测序仪，技术居于领先地位

　　科技创新重点关注：1)南方科技大学贺建奎教授团队成功研发出具有完全自主知识产权的亚洲第一台第三代基因测序仪GenoCare并批量投产，其技术水平在亚洲乃至世界都居于领先地位； 2)上海市常务副市长周波8月30日表示，近期国家正在建设人工智能类脑中心，其南方中心将设在上海，并承担60%左右的研究工作。

　　继续关注雄安新区、军工混改等主题

　　近期我们建议关注的主题包括雄安新区、军工混改。9月底是雄安规划落地的重要时间窗口，建议关注雄安主题的“金科新榈”组合。国企去杠杆开启大混改时代，首推军工混改，建议关注“中航北船”组合：新一批混改试点关注中粮生化，军工科研院所转制相关的航天晨光，军工央企混改最积极关注北化股份，第一批混改相关企业关注中船科技。